2022年中國(guó)茶飲市場(chǎng)，呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)：
門(mén)店數(shù)增速放緩，連鎖化率提升，連鎖品牌逐漸成為市場(chǎng)主流;
一線(xiàn)及新一線(xiàn)茶飲市場(chǎng)趨于飽和，下沉市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。
基于平臺(tái)真實(shí)數(shù)據(jù)與長(zhǎng)期行業(yè)觀察，美團(tuán)美食聯(lián)合咖門(mén)發(fā)布《2022茶飲品類(lèi)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)——
整體概況：門(mén)店數(shù)增速放緩，連鎖成為主流
本報(bào)告中提到的茶飲概念包含現(xiàn)制茶飲、零售茶飲，其中零售茶飲又包含即飲茶、沖調(diào)茶。
1、全球茶飲市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲
盡管疫情影響了中國(guó)茶飲的出海計(jì)劃，但全球范圍內(nèi)，茶飲市場(chǎng)的增長(zhǎng)一直在持續(xù)。 2018年，全球茶飲市場(chǎng)已突破2000億美元。直至2020年新冠疫情爆發(fā)前，全球茶飲市場(chǎng)規(guī)模一直穩(wěn)定上漲。 預(yù)計(jì)未來(lái)到2025年，全球茶飲市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)到3185.6億美元。
2、中國(guó)茶飲市場(chǎng)規(guī)模約為咖啡的2倍，現(xiàn)制茶飲增速最快 2020 年底中國(guó)茶飲市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到 4100 億元，茶飲市場(chǎng)規(guī)模是咖啡市場(chǎng)規(guī)模的2倍左右，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年茶飲與咖啡市場(chǎng)規(guī)模差距將進(jìn)一步擴(kuò)大(此處統(tǒng)計(jì)不局限于現(xiàn)制茶飲和現(xiàn)制咖啡)。
其中現(xiàn)制茶飲增速最快，2020年市場(chǎng)規(guī)模1136億，到2025年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到3400億，復(fù)合年均增長(zhǎng)率25.5%。 3、門(mén)店恢復(fù)增長(zhǎng)，2022年增速低于咖啡14.8個(gè)百分點(diǎn) 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年現(xiàn)制茶飲品類(lèi)在飲品賽道中門(mén)店數(shù)占比61.9%，占據(jù)一定的飲品市場(chǎng)規(guī)模。 經(jīng)歷了幾年時(shí)間的高速發(fā)展，加上疫情影響，美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，從近3年的門(mén)店發(fā)展來(lái)看，現(xiàn)制茶飲門(mén)店增速放緩，其2022年門(mén)店數(shù)增速低于現(xiàn)制咖啡14.8個(gè)百分點(diǎn)。
4、連鎖化率連續(xù)3年提升，連鎖品牌成為市場(chǎng)主流 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，近3年，相比咖啡品類(lèi)，現(xiàn)制茶飲連鎖化率發(fā)展更快，從2020年41.2%一路增長(zhǎng)到2022年55.29%(此處對(duì)連鎖化的定義是10家門(mén)店以上，不包括10家)。
在茶飲品類(lèi)中，單店、10家以?xún)?nèi)小店的比例相對(duì)較低，2022年10家店以?xún)?nèi)的門(mén)店規(guī)模僅占44.7%。 近兩年，5000~10000家及萬(wàn)店規(guī)模的茶飲門(mén)店數(shù)占比都有所增長(zhǎng)，連鎖化規(guī)模明顯強(qiáng)于咖啡，其大型連鎖品牌發(fā)展勢(shì)頭較好。
市場(chǎng)變化：
一線(xiàn)趨于飽和，下沉市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展
1、美團(tuán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：蜜雪冰城近3年門(mén)店增長(zhǎng)保持第一 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城近3年門(mén)店數(shù)增長(zhǎng)都保持在第一位，緊隨其后的是滬上阿姨。
2022年滬上阿姨訂單同比增長(zhǎng)量排全國(guó)茶飲品牌第一，其次是茶百道、吾飲良品，近兩年較火的檸檬茶主打品牌也紛紛上榜。
2、一線(xiàn)及新一線(xiàn)茶飲市場(chǎng)趨于飽和，下沉市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展 從門(mén)店發(fā)展來(lái)看，茶飲在一線(xiàn)及新一線(xiàn)市場(chǎng)發(fā)展趨于平穩(wěn)，并有逐年下沉的趨勢(shì); 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，從訂單量來(lái)看，茶飲訂單量目前主要集中于新一線(xiàn)市場(chǎng)，下沉市場(chǎng)訂單占比已從2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增長(zhǎng)了4.7個(gè)百分點(diǎn)。一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市訂單有所收縮。
3、廣東穩(wěn)坐門(mén)店總數(shù)Top1，北方市場(chǎng)加速發(fā)展
美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年，廣西、廣東、山東、河南、河北等地區(qū)茶飲門(mén)店數(shù)占比顯著高于咖啡門(mén)店數(shù)占比，而浙江、四川、上海、北京等地則相反。 茶飲品類(lèi)繼續(xù)鞏固南方市場(chǎng)，廣東仍在門(mén)店數(shù)占比排名中位列第一，北方市場(chǎng)正在加速發(fā)展。
4、五城門(mén)店增速顯著，南寧、佛山增量可期 美團(tuán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年茶飲訂單量或門(mén)店數(shù)上榜TOP10城市均包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧、蘇州、杭州等;佛山、南寧等小眾城市數(shù)據(jù)表現(xiàn)不俗，值得未來(lái)關(guān)注。
茶飲品類(lèi)發(fā)展代表城市中，廣州、上海、長(zhǎng)沙、佛山、南寧等城市值得關(guān)注。 五大城市的門(mén)店數(shù)增速中，佛山門(mén)店數(shù)增速一直處于領(lǐng)先位置，值得行業(yè)關(guān)注。
5、社區(qū)成為新目標(biāo)：新開(kāi)店選址更傾向住宅小區(qū)
從2021年美團(tuán)數(shù)據(jù)來(lái)看，茶飲新開(kāi)門(mén)店更傾向于住宅小區(qū)，其次是寫(xiě)字樓/園區(qū)。
一方面，受疫情影響，房租成本壓力之下，近兩年茶飲門(mén)店選址更傾向于商圈之外;
另一方面，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場(chǎng)景，茶飲的客群也不再局限于逛街聚會(huì)的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。
6、檸檬茶銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2021年檸檬茶產(chǎn)品銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅猛，同比增長(zhǎng)一度達(dá)到400%上下;2022年增速放緩，但同比增長(zhǎng)不低于130%，仍處在較強(qiáng)的發(fā)展勢(shì)頭上。
檸檬茶的發(fā)展熱度很大程度上也源于其原材料端的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分析：
大眾型風(fēng)味仍占市場(chǎng)主導(dǎo)
1、果汁訂單下降，奶茶訂單增速減緩，復(fù)合口味更受歡迎
2020-2022三年滾動(dòng)年美團(tuán)外賣(mài)數(shù)據(jù)顯示，全部茶飲產(chǎn)品訂單量同比去年增長(zhǎng)34%，但增速下降。
奶茶類(lèi)產(chǎn)品在茶飲賽道中仍然占據(jù)核心位置，其同比增速和茶飲趨于一致;果汁類(lèi)產(chǎn)品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。
2、“冰鮮檸檬水”在茶飲全品類(lèi)中銷(xiāo)量排名第一
根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年高銷(xiāo)量產(chǎn)品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三;燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現(xiàn)優(yōu)異。
由此可見(jiàn)，口味更加廣譜的大眾型風(fēng)味，仍占市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
2022年水果類(lèi)茶飲銷(xiāo)量排行：冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三;
2022年奶茶類(lèi)茶飲銷(xiāo)量排行：珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。
消費(fèi)群體：
年輕群體穩(wěn)定，“糖分”受到關(guān)注
1、年輕化趨勢(shì)明顯，女性占比相對(duì)增長(zhǎng)
美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，相比餐飲大盤(pán)用戶(hù)穩(wěn)定的男女消費(fèi)比例，茶飲用戶(hù)近三年女性用戶(hù)占比有所增長(zhǎng)。
相比餐飲大盤(pán)，茶飲用戶(hù)年齡層整體更年輕化，00后占比相對(duì)更高;近三年60后、70后占比逐年下降，年輕群體相對(duì)穩(wěn)定。
2、外賣(mài)訂單下午茶占6成，到店消費(fèi)高峰在晚餐
美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，從消費(fèi)時(shí)間看，晚餐是用戶(hù)到店消費(fèi)飲品的高峰時(shí)段，訂單占比41%，其次是下午茶時(shí)段，占23%，以及午餐時(shí)段，占22%。
相比到店消費(fèi)，下午茶是外賣(mài)消費(fèi)的高峰時(shí)段，占比達(dá)63%。這里的外賣(mài)場(chǎng)景包括家、辦公室、學(xué)校、娛樂(lè)場(chǎng)所、出差旅行等。
3、“口味”占關(guān)注度第一位，“拍照、不排隊(duì)”訴求較強(qiáng)
近一年在美團(tuán)平臺(tái)上，茶飲品類(lèi)消費(fèi)用戶(hù)的評(píng)論大多圍繞“口味好、態(tài)度好、性?xún)r(jià)比高、氛圍好”等詞匯;
產(chǎn)品評(píng)論多集中在口味、價(jià)格、食材上;體驗(yàn)感方面則側(cè)重適合拍照、少排隊(duì)等需求上。
負(fù)面評(píng)價(jià)中，高頻詞匯Top5分別為：口味差、態(tài)度差、太甜、就餐空間小、分量不足。
4、一線(xiàn)城市更關(guān)注糖分?jǐn)z入，0卡糖仍有提升空間
美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，奶茶糖分的接受度來(lái)看，長(zhǎng)沙接受度最高，其選擇正常糖的用戶(hù)占比66.1%;
北、上、廣客群普遍對(duì)健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶(hù)群體占比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%;
0卡糖在消費(fèi)市場(chǎng)中占比仍有很大提升空間。
競(jìng)爭(zhēng)激烈，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
通過(guò)《報(bào)告》我們能明顯感覺(jué)到，在快速變化的茶飲市場(chǎng)，無(wú)論上游供應(yīng)鏈，還是一線(xiàn)門(mén)店，都在向更精細(xì)的管理、更體系化的運(yùn)作、更規(guī)范的出品迭代升級(jí)。
《報(bào)告》中還提到了幾個(gè)明顯趨勢(shì)：
1、茶飲真正成為了“日常飲品”，走入千家萬(wàn)戶(hù)
經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，奶茶、水果茶真正走入了千家萬(wàn)戶(hù)。茶飲門(mén)店對(duì)于空間溢價(jià)的依賴(lài)度降低，很多時(shí)候人們?nèi)ハM(fèi)一杯茶飲沒(méi)有更多目的性，僅僅只是為了產(chǎn)品本身。
2、打卡分享，仍是主流客群剛需
要顏值、要出片率、要話(huà)題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關(guān)鍵因素。在社交平臺(tái)打卡分享茶飲產(chǎn)品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。
3、低卡、低糖，健康風(fēng)潮值得關(guān)注
低卡、低糖、低負(fù)擔(dān)成為主流趨勢(shì)之一，茶飲的主流消費(fèi)客群開(kāi)始注重減糖、控糖。
此外，清爽口感更受歡迎，植物基流行，養(yǎng)生類(lèi)小料、功能性小料，越來(lái)越多地出現(xiàn)在產(chǎn)品中。
4、茶飲和咖啡的融合漸成趨勢(shì)
一大批咖啡品牌，正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道;新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌。
在商業(yè)模式、產(chǎn)品形態(tài)、營(yíng)銷(xiāo)玩法等多個(gè)層面，茶飲與咖啡的相互借鑒日漸增多。
來(lái)源：咖門(mén)
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